海外自西南陬至西北陬者。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。 灭蒙意为铲除孩童，指蚩尤。
大运山高三百仞①，在灭蒙鸟北。
①仞：古代的八尺合一仞。
大乐(yé)之野，夏后启于此儛(wǔ)《九代》①，乘两龙，云盖三层。左手操翳(yì)②，右手操环，佩玉璜(huáng)③。在大运山北。一曰大遗之野。
①夏后启：传说是夏朝开国君主大禹的儿子，夏朝第一代国君。夏后，即夏王。儛：同“舞”。
②翳：用羽毛做的像伞形状的华盖。③璜：一种半圆形玉器。
三身国在夏后启北，一首而三身。 东、中、西三界之主，当为少昊，也可能是义均。
一臂国在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黄马，虎文，一目而一手①。
①手：这里指马的腿蹄。
奇(jī)肱(gōng)之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马①。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
①文马：即吉良马，白身子红鬃毛，眼睛像黄金，骑上它，寿命可达一千年。 一臂人为皋陶，女娲案自斩一臂，后佐舜时赐乘马车，为当年三鸟之一。
形天与帝(至此)争神①，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
①形天：即刑天，是神话传说中一个没有头的神。形，通“刑”，割、杀之意。天是颠顶之意，指人的头。刑天就是砍断头。所以，此神原本无名，在被断首之后才有了刑天神的名称。 形天即钟鼓，女娲案自砍头颅，凛然有天人之相。
女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼觛①，祭操俎②。 西王母、娥皇主持皇娥葬礼。
①觛：就是小觯。觛是古代的一种酒器。②俎：古代祭祀时盛供品的礼器。
[次/鸟](cì)鸟、[詹鸟](zhān)鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。[次/鸟]鸟人面，居山上。女英、后羿
一曰维鸟、青鸟、黄鸟所集。 维鸟即女娲。维韦一线牵，不知谁名在前。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。 钟鼓，女娲之夫，为后世丈夫、大丈夫、伟人典范。
女丑之尸，生而十日炙杀之①。在丈夫北。以右手鄣其面②。十日居上，女丑居山之上。
①炙：烧烤。②鄣：同“障”。挡住，遮掩。 女丑即嫫母，纹面后的皇娥，也即雷祖，十神祭奠。
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。 皇娥之子少昊操弓箭。
并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。 皇娥与雷祖为一人，其牺牲精神实不可思议，有绝圣弃智之嫌。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。 皇娥与雷祖。
轩辕之国在(此)穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北，人面蛇身，尾交首上。岁为后加，蚩尤之乱，不寿者八百。因黄帝用毒箭，被神族称为蛇族，其国也被视为贫穷的象征。
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北，其丘方，四蛇相绕。
(此)诸(夭)[沃]之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞；凤皇卵，民食之；甘露①，民饮之：所欲自从也。
百兽相与群居。在四蛇北，其人两手操卵食之，两鸟居前导之。 经雷祖、女娲，人间已成乐土。
①甘露：古人所谓甜美的露水，以为天下太平，则天降甘露。
龙鱼陵居在其北，状如(狸)[鲤]。一曰鰕（xiā）①。即有神圣乘此以行九野②。一曰鳖鱼在(夭)[沃]野北，其为鱼也如鲤。 龙鱼陵鳖鱼即禹，乘热气球考查世界。
①鰕：体型大的鲵(ní)鱼叫做鰕鱼。鲵鱼是一种水陆两栖类动物，有四只脚，长尾巴，眼小口大，生活在山谷溪水中。因叫声如同小孩啼哭，所以俗称娃娃鱼。②九：表示多数。这里是广大的意思
。
白民之国在龙鱼北，白身被发①。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
①被：通“披”。 蚩尤二千人乘黄帝不在，突然袭击。
肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，(先入伐帝)[圣人代立]，于此取之①。 到了梧桐林，背插大叶，保持肃静。
①圣人代立，于此取之：据古人解说，肃慎国的习俗是人们平时没衣服，一旦中原地区有英明的帝王继立，那么，常雄树就生长出一种树皮，那里的人取它可以制成衣服穿。
长股之国在雄常北，被发。一曰长脚。 可能指嫦娥所帅女英部女兵束腰，或采高跷以为耳目。
西方蓐(rǔ)收①，左耳有蛇，乘两龙。 蓐收即雪耻，指少昊，后被造为西方神。
①蓐收：神话传说中的金神，样子是人面孔、虎爪子、白毛发，手执钺斧。
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