海内东南陬以西者。
瓯居海中。闽在海中，其西北有山。一曰闽中山在海中。 神族有服黄帝愿意融合的，有不愿意的，至禹时统一，而启又绝神通。
三天子鄣山在闽西海北。一曰在海中。 义均都邑，舜子、禹子、皋繇子故称三天子。
桂林八树，在番(pān)隅东。
伯虑国、离耳国、雕题国、北朐(qú)国皆在郁水南。郁水出湘陵南(海)[山]。一曰(相)[柏]虑。 有神族登陆岭南，行苦行，但仍倔强的保留一个纪念，如皋繇、后稷、皇娥、盘瓠。
枭阳国在北朐之西。其为人人面长唇，黑身有毛，反踵，见人(笑亦)[则]笑；左手操管。枭雄青阳，即舜，与年少时相反，力主融合，以音乐教化。
兕在舜葬东，湘水南。其状如牛，苍黑，一角。 可能为丹朱，鼓与女娲子，又称离朱、离娄，有谓蝼大如牛。
苍梧之山，帝舜葬于阳，帝丹朱葬于阴。
氾林方三百里①，在氾狌狌东。
①氾林：就是前文所说的范林。云梦泽芦苇荡。
狌狌知人名，其为兽如豕而人面，在舜葬西。 人就像会喊名字的猩猩，人神融合，谈何容易。
狌狌西北有犀牛，其状如牛而黑。 牛鼓岂不如神乎？
夏后启之臣曰孟涂，是司神于巴。[巴]人(请)讼(sòng)于孟涂之所，其衣有血者乃执之。是请生。居山上，在丹山西。丹山在丹阳南，丹阳(居)[巴]属也。 孟，王母也，孟涂即涂山氏，有人向她告状，但此人身上亦有血债，人即丹朱，桀。
窫(yà)窳(yú)龙首，居弱水中，在狌狌知人名之西，其状如[貙](chū)①，龙首，食人。
窫窳，合并意，音揶揄，女娲，飞天之长却不得飞，治水布雨却水死为旱魃，生前力融人神，身死却致民流徙。①貙：一种像野猫而体型略大的野兽。
有木，其状如牛，引之有皮，若缨、黄蛇。其叶如罗①，其实如栾②，其木若苉(ōu)③，其名曰建木。在窫窳西弱水上。 身中万箭的大象，炎帝以象兵伐黄帝，黄帝以毒箭败之。
①罗：捕鸟的网。②栾：传说中的一种树木，树根是黄色的，树枝是红色的，树叶是青色的。③苉：即刺榆树。
氐(dǐ)人国在建木西，其为人人面而鱼身，无足。 氐即热气球之底，学先龙而能飞天。
巴蛇食象，三岁而出其骨，君子服之，无心腹之疾。其为蛇青、黄、赤、黑，一曰黑蛇青首，在犀牛西。 巴蛇即黄帝，炎黄大战三年后归还天兵尸骨，蚩尤时，被尧说服，献不死药，让帝位。
旄(máo)马，其状如马，四节有毛。在巴蛇西北，高山南。冷血马，可能指退位后的黄帝。
匈奴、开题之国、列人之国并在西北。
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